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美团港交所上市!没了高额补贴,还会有那么多忠实客户吗?
作者:佚名  来源:网络  时间:2018-9-20 17:54:16

在美团点评更新的招股书中出现了诡异的一幕,在2017年的立独立品牌的美团旅行,由于到店、酒店及旅游几项业务被合并口径,但是其并未在招股书中公布相关的营收及利润数据,实际运营情况被巧妙的掩藏起来。这样做是不是想隐藏一些美团风光开盘背后的隐忧呢?

据了解美团旅行自称是国内第二大酒店旅行平台,但是却对相关数据遮遮掩掩,这反而让外界更加好奇,美团旅行的实际经营情况究竟如何;合并业务统计口径的背后,到底藏着怎样的玄机。

事实上,在美团点评的招股书发布之前,美团酒旅的数据就一直没有十分清晰的版本。但华兴资本旗下华菁证券最新发布的一份报告,揭开了其中的面纱一角。

报告根据美团旅行公布的间夜量及过往数据,预计其2017年的酒店业务GMV为320亿,机票业务GMV在100-120亿之间,门票业务GMV为110亿。这意味着,美团旅行2017年的整体GMV在530—550亿之间,只占“到店、酒店业务及旅行业务”的33%-35%。

上面这张图表是旅游类前五大巨头的月活数据,数据中美团旅行仅仅优于途牛一家。但是要想保持其招股书中所称的“国内第二大酒店预订平台”的地位,意味着需要远高于同业的转化率和持续的高增长率。显而易见,这是很难完成的。

表面上看,高速增长的外卖业务似乎解决了美团旅行的获客问题,但是外卖的增速很大程度上都是依赖于高额的补贴,但是补贴吸引来客户的忠诚度是非常不稳定的。这意味着,一旦补贴终止或者补贴力度下降,就会流失很多客户,同时美团旅行导流的效果也会受到非常严重的影响。

在另一方面,团购基因决定了美团点评的核心用户群体是价格敏感客户,体现在美团旅行业务上,表现为酒店资源以低价酒店、钟点房为主。在策略方面,选择低星酒店市场是没有问题的,只是利润稍微少点而已,但问题在于,携程也在加大在低星酒店方面的力度。

上面的种种因素,恐怕会让美团旅行成为“第二大酒店酒店预订平台”这个目标很难完成。

来源:http://dcdv.itsogo.net/syfb/98879.html

原文链接:http://www.cntvfz.cn



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